行业主要上市企业:目前国内包装行业的上市公司主要有奥瑞金()、恩捷股份()、海顺新材()、长荣股份()、昇兴股份()、王子新材()、山东药玻()等。
本文核心数据:包装产业产业链、包装行业规模以上企业数量、包装行业规模以上企业销售收入、包装行业进口额、包装行业出口额
行业概况
1、定义
中国国家标准GB/T.3-中规定,包装的定义是:为在流通过程中保护产品、方便贮运、促进销售,按一定技术方法而采用的容器、材料及辅助物等的总体名称。也指为了达到上述目的而采用容器、材料和辅助物的过程中施加一定技术方法等的操作活动。
一般而言,包装行业产品可按照包装容器、包装材料、包装货物种类和安全目的进行划分。
2、产业链剖析:下游应用场景广泛
包装行业产业链上游为原材料及设备供应商,包括包装用纸、通用塑料、木材、玻璃、铝材和包装机械等;中游为包装制造行业,包括纸质包装、塑料包装、金属包装、玻璃包装和木质包装;下游为包装产品应用市场,包装行业下游应用市场广泛,主要包括医药行业、食品行业、医疗行业、烟草行业等。中国包装行业产业链如下:
行业发展历程:包装工业进入稳定、健康、快速的成长阶段
新中国成立之前,在手工业生产向机械化生产转变的进程中,中国的包装业却未能与世界同步。新中国成立前,中国包装行业发展举步维艰,在新中国成立以后情况迅速得到彻底改变,中国包装工业实现了从无到有、从小到大、由弱到强的跨越式发展,不仅建立起门类齐全、体系完整的现代包装工业体系,而且成为世界包装大国。
行业发展现状
1、企业数量规模不断增长
-年,我国包装行业规模以上企业数量(年主营业务收入万元及以上全部工业法人企业)呈稳步上升的趋势。这反映行业入局者逐渐增多,市场竞争日益及利润。年中国包装行业规模以上企业数量达家,较年增加了家。
2、包装行业整体供应量下降
从供给情况来看,年中国包装行业整体供给量有所下降。根据中国联合会数据统计,年中国纸包装产量达.54万吨,同比下降3.41%,其中箱纸板.70万吨,瓦楞纸箱.84万吨;塑料薄膜产量.95万吨,同比下降6.37%;玻璃包装产量.75万吨,同比下降5.65%;包装机械产量59.18万台,其中包装专用设备26.34万台,塑料加工专用设备32.84万台。
3、行业需求规模出现负增长
-年我国包装行业规模保持着增长趋势,但增速有所下降,直到年行业规模出现负增长。年全国包装行业规模以上企业实现销售收入.58亿元,同比下降1.17个百分点。
其中,纸和纸板容器制造完成累计主营业务收入.74亿元,同比下降2.53%;塑料薄膜制造完成累计主营业务收入.35亿元,同比下降0.55%;塑料包装箱及容器制造完成累计主营收入.62亿元,同比下降2.49%;金属包装容器及材料制造完成累计主营收入.26亿元,同比下降7.84%;包装加工专用设备制造完成累计主营业务收入.56亿元,同比增长21.05%;玻璃包装容器制造完成累计主营收入.79亿元,同比下降1.8%;软木制品及其他木制品制造完成累计主营业务收入.25亿元,同比下降6.71%。
4、行业利润大幅增长
年,全国包装行业完成利润总额.38亿元,同比增长24.90%。增速较年增长了20.62个百分点。
5、出口额增长势头强劲
随着我国对外贸易规模的不断扩大,包装行业出口市场也表现活跃。根据中国包装联合会发布的数据显示,-年,我国包装行业出口不断增加。年行业实现总出口额.42亿美元,同比增长10.04%,继续保持着强劲的增长势头。
6、进口额恢复增长
在包装行业进口市场上,年包装行业进口额经历了年下降后恢复增长。年,全国包装行业累计完成进口额.95亿美元,同比增长1.82%。
行业竞争格局
1、区域竞争格局:广东省各包装产业均排在全国前列
年我国箱纸板行业产量排在前五位的地区依次是福建省、安徽省、广东省、河北省和山东省。其中,福建省完成累计产量.28万吨,占全国总产量的15.72%,同比增长4.5%,产量排在全国首位。
年在瓦楞纸箱行业,产量排在前五位的地区依次是广东省、浙江省、河南省、江苏省和四川省。其中,广东省产量排在首位,产量为.94万吨占全国总产量的15.01%。
年全国塑料薄膜产量排在前五位的地区依次是浙江省、广东省、江苏省、福建省和山东省。其中,浙江省完成累计产量.62万吨,排在所有省份的第一位。
年全国玻璃包装产量排在前五位的地区依次是四川省、山东省、河北省、广东省和广西壮族自治区。其中,四川省完成累计产量.88万吨,排在所有省份的首位。
2、企业竞争格局:塑料包装行业集中度较低
纸包装市场按照利润率和规模体量呈现金字塔状:金字塔最底层的是工业包装及低端商业包装,规模体量最大,原材料以箱板、瓦楞为主,结构简单个性化程度低,多用于低客单价的日用品、快消品、快递包装以及部分高客单价但体积较大的商品(如家电),净利润水平约在2%~5%;中高端商业包装主要以白卡纸、白板纸等材料为主,印刷精美、结构复杂、设计附加值高,主要用于高客单价、小体积的商品,如消费电子、高端白酒、精品烟盒、高端礼品,其中消费电子包装净利率多在5%~15%,烟酒包装净利润率可达20%~30%。
我国塑料包装行业的市场集中度很低,塑料软包装行业竞争激烈,国内不但大小工厂林立,企业还直面跨国同行的竞争。
我国塑料包装行业大体可以分为四个梯队,第一梯队为龙头型企业,主要有永新股份、安姆科(中国)、紫江企业等,营业收入在20亿元以上,塑料包装相关板块业务在20亿元以上;第二梯队为行业内主要竞争者,主要有通产丽星、王子新材、珠海中富等营收在10亿元以上,塑料包装相关板块在5亿元以上的企业;第三梯队为行业中坚力量,主要为南方包装、普拉斯包装、宏裕包材、海顺新材等大中型企业,此梯队企业数量最多,也更有可能出现新的龙头企业;第四梯队为广大中小企业,产品偏向中低端,企业规模较小,竞争力较弱。
行业发展前景及趋势预测
1、年行业规模有望达到1.3万亿元
当前国内外经济形势依然复杂严峻,在新冠肺炎疫情的影响下,全球经济增长有所放缓,外部不稳定不确定因素增多,国内发展不平衡不充分问题仍较突出,经济面临新的下行压力。但是,令人欣慰的是,市场销售稳中有升,网上零售增速和占比继续提高。
消费已经成为中国经济增长的第一驱动力。而国内外贸易状况与包装产业密切相关。从以上我国贸易情况的平稳发展可以推测,未来中国包装行业前景仍将保持景气。
前瞻产业研究院中性推测(行业以5%的增速发展),至年,中国包装行业销售规模将会达到1.3万亿元左右。
2、包装行业未来三大方向值得